Дельта Банк продал облигации на 300 млн. грн.

3 апреля 2007

Дельта Банк провел успешное размещение облигаций собственной эмиссии на сумму в 300 млн. грн. Это первый транш в рамках программы по выпуску облигаций общим объемом до 500 млн. грн. Эксклюзивным организатором программы был назначен международный инвестиционный банк Morgan Stanley & Co International Ltd.

Эмиссия была структурирована как закрытое размещение (private placement). Корпоративные облигации номинированы в украинской гривне, срок обращения — 2 года.

Эффективная ставка доходности при размещении составила 14% годовых.

«Данный выпуск облигаций, как и предыдущие, был нацелен на иностранных инвесторов. При этом сделка была очень позитивно воспринята рынком, о чем свидетельствует существенное снижение доходности и удлинение срока обращения облигаций. Таким образом, данная операция стала очередным шагом для формирования устойчивой кредитной истории и расширения инвесторской базы, а также выступила для нас дополнительным признанием успехов Дельта Банка как лидера рынка розничного кредитования Украины», — комментирует Виталий Масюра, заместитель председателя Совета директоров, директор казначейства Дельта Банка. Средства, полученные посредством размещения ценных бумаг, будут использованы для финансирования программ потребительского кредитования, а также для запуска новых кредитных проектов банка.