Дельта Банк стал самым крупным эмитентом корпоративных облигаций в Украине

30 января 2007

По итогам 2006 года Дельта Банк стал самым крупным эмитентом корпоративных облигаций в Украине. Всего за прошедший год финучреждение привлекло 850 млн. грн. и первым в Украине провело сделку по квази-секъюритизации активов. Напомним, что Дельта Банк получил лицензию НБУ 20 апреля 2006 года.

Эксперты украинского финансового рынка считают, что размещение облигаций Дельта Банка можно считать наиболее удачным за прошедший год. А их объем в 850 млн. грн. выводит финучреждение в лидеры по займам в гривне на международных рынках.

«На мой взгляд, одним из наиболее интересных размещений на украинском рынке в прошедшем году стало размещение „Дельта Банка“, — говорит в своем комментарии для Cbonds Review заместитель председателя правления „ИНГ Банк Украина“ Валерия Гонтарева, — Стремительное расширение „Дельта Банком“ своего бизнеса по потребительскому кредитованию подвинуло банк к размещению облигаций, которые в подавляющем своем большинстве были востребованы иностранными инвесторами. По итогам минувшего года „Дельта Банк“ стал одним из крупнейших заемщиков в корпоративном сегменте».

С ее мнением согласен и Александр Суляев, заместитель председателя правления «Укрсиббанка», который в интервью для Cbonds Review, также назвал одним из наиболее знаковых размещений 2006 года — размещения Дельта Банком облигаций на внешних рынках.

«Активная политика внешних заимствований обусловлена несколькими причинами, — комментирует директор казначейства Дельта Банка Виталий Масюра, — прежде всего это бурный рост рынка потребительского кредитования, а также высокая эффективность работы самого банка, что предоставляет нам большие возможности для привлечения внешнего финансирования. В планах в этом году сохранить тенденцию высокой активности по привлечению заимствований с внешних рынков».

В 2007 году ожидается, что общий объем займов банка года составит порядка $250-$300 млн. При этом финучреждение будет отходить от политики закрытых размещений и, пройдя аудит и получив международный рейтинг, планирует выйти на рынок публичных заимствований, что позволит использовать такие инструменты как выпуск евробондов и привлечение синдицированных кредитов.