Дельта Банк продав облігації на 300 млн. грн.

3 квiтня 2007

Дельта Банк провів успішне розміщення облігацій власної емісії на суму в 300 млн. грн. Це перший транш в рамках програми по випуску облігацій загальним об'ємом до 500 млн. грн. Ексклюзивним організатором програми був призначений міжнародний інвестиційний банк Morgan Stanley & Co International Ltd.

Емісія була структурована як закрите розміщення (private placement). Корпоративні облігації номіновані в українській гривні, термін обігу — 2 року. Ефективна ставка прибутковості при розміщенні склала 14% річних.

«Даний випуск облігацій, як і попередні, був націлений на іноземних інвесторів. При цьому операція була дуже позитивно сприйнята ринком, про що свідчить значне зниження прибутковості і подовження терміну звернення облігацій. Таким чином, дана операція стала черговим кроком для формування стійкої кредитної історії і розширення інвесторськой бази, а також виступила для нас додатковим визнанням успіхів Дельта Банку як лідера ринку споживчого кредитування України», — коментує Віталій Масюра, заступник голови Ради директорів, директор казначейства Дельта Банку.

Гроші, отримані при розміщенні цінних паперів, будуть використані для фінансування програм споживчого кредитування, а також для запуску нових кредитних проектів банку.