Дельта Банк став найбільшим емітентом корпоративних облігацій в Україні

30 сiчня 2007

За підсумками 2006 року Дельта Банк став найбільшим емітентом корпоративних облігацій в Україні. Всього за минулий рік фінустанова запозичила 850 млн. грн. і першою в Україні провела операцію по квазі-сек'юритизації активів. Нагадаємо, що Дельта Банк отримав ліцензію НБУ 20 квітня 2006 року.

Експерти українського фінансового ринку вважають, що розміщення облігацій Дельта Банку можна вважати найбільш вдалим за минулий рік. А їх об'єм у 850 млн. грн. виводить фінустанову в лідери з позик в гривні на міжнародних ринках.

«На мій погляд, одним з найцікавіших розміщень на українському ринку в минулому році стало розміщення „Дельта Банку“, — говорить в своєму коментарі для Cbonds Review заступник голови правління „ІНГ Банк Україна“ Валерія Гонтарева, — Стрімке розширення „Дельта Банком“ свого бізнесу по споживчому кредитуванню підштовхнуло банк до розміщення облігацій, в більшості яких були зацікавлені іноземні інвестори. За підсумками минулого року „Дельта Банк“ став одним з найбільших позичальників в корпоративному сегменті».

З її думкою згоден і Олександр Суляєв, заступник голови правління «Укрсиббанку», який в інтерв'ю для Cbonds Review, також назвав одним з найбільш знакових розміщень 2006 року — розміщення Дельта Банком облігацій на зовнішніх ринках.

«Активна політика зовнішніх запозичень обумовлена декількома причинами, — коментує директор казначейства Дельта Банку Віталій Масюра, — перш за все це бурхливе зростання ринку споживчого кредитування, а також висока ефективність роботи самого банку, що надає нам великі можливості для залучення зовнішнього фінансування. У планах цього року зберегти тенденцію високої активності по залученню запозичень із зовнішніх ринків».

У 2007 році очікується, що загальний об'єм позик банку складе близько $250-$300 млн. При цьому фінустанова відходитиме від політики закритих розміщень і, пройшовши аудит і отримавши міжнародний рейтинг, планує вийти на ринок публічних запозичень, що дозволить використовувати такі інструменти як випуск євробондів і залучення синдикованих кредитів.