Дельта Банк першим в Україні провів сек'юритизацію портфелю

30 жовтня 2006

25 жовтня Дельта Банк оголосив про успішне завершення угоди з розміщення облігацій на суму 150 млн. грн. Угода носить структурований характер з використанням залогу у вигляді портфелю споживчих кредитів. На сьогоднішній день реалізована схема не має аналогів в Україні й фактично є першим кроком до повноцінної сек'юритизації даного портфелю.

Облігації були придбані групою американських інвестиційних фондів, які спеціалізуються на сек'юритизації та фінансуванні, забезпеченому активами (ABS). «Ми намагалися вирішити 2 задачі, коментує успішне завершення операції Голова Ради директорів Дельта Банку Микола Лагун, — поповнити ресурсну базу напередодні сезону великих продажів у мережах-партнерах банку, що дозволить їм розраховувати на безперервне фінансування з нашого боку напередодні Нового року, а також урізноманітнити структуру джерел запозичень».

У рамках програми довгострокового співробітництва між банком й даними фондами існує домовленість про збільшення суми фінансування у рамках даної схеми до еквіваленту $100 млн.

«Це погляд у майбутнє, — каже директор казначейства Дельта Банку Віталій Масюра, — оскільки для повноцінної сек'юритизації в Україні необхідно провести цілий ряд змін у нормативно-правовій базі й створити відповідну інфраструктуру. Та в даний момент можна говорити про велику перспективу даного напрямку, оскільки, забезпечивши нижчі ризики для інвесторів, він дозволить залучати зовнішні ресурси по нижчій ціні навіть в умовах можливого зниження зацікавленості до ринків, що розвиваються. Нагадаємо, що це вже друге запозичення Дельта Банку за поточний місяць: раніше, завдяки private placement (закритому розміщенню) фінансова установа вже розмістила облігації на 100 млн. грн. Активізація ресурсної політики в основному обумовлена внутрішніми задачами банку щодо зміцнення лідерських позицій на ринку споживчого кредитування.